丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在帮助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭发了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在追寻江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲饰）患难见真情，结下共度一生的盟约，却最终因为两人误解阿朱的生父就是乔峰一直要寻找的“带头大哥”，而酿下不可挽回的悲剧…… ...

凤凰集里盛传出现一本绝世武功秘笈——大悲赋，天下第一剑燕南飞幕名而至，却发现凤凰集成了死镇废墟，只见天下第一快刀傅红雪在，燕误会傅血洗凤凰集而与之搏斗。　　孔雀山庄主人秋水清，为人正派，以孔誉翎武器领导群雄。但武林近传孔雀翎遗失，有杀手持该翎暗杀武林人士。傅、燕二人至孔雀山庄查探真相，却引来杀手集团血洗孔雀山庄，二人遂被卷入江湖阴谋之中。傅后取得大悲赋，与倪慧产生纠缠不清的恩仇。　　傅深入...